張戊昌老師：第一財(cái)經(jīng)2018年度最佳理財(cái)培訓(xùn)師、暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士、臺灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA。

張戊昌老師簡介

第一財(cái)經(jīng)2018年度最佳理財(cái)培訓(xùn)師

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

臺灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

國際金融理財(cái)師CFP持證人

國際財(cái)資管理師CTP持證人 

AFP/CFP資格認(rèn)證資深講師

臺灣大葉大學(xué)財(cái)金系兼任講師 

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽評委

福布斯理財(cái)師大賽評委

張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十年保險(xiǎn)公司高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)職盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)獨(dú)立代理人團(tuán)隊(duì)建設(shè)與高端財(cái)富管理師培訓(xùn)。深圳華創(chuàng)兆豐投資咨詢公司專家顧問，負(fù)責(zé)家族辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)。曾任美國國際集團(tuán)(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績競賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問，十年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機(jī)構(gòu)已累積800多場豐富授課經(jīng)驗(yàn)。

張老師二十年的工作經(jīng)驗(yàn)中既深諳金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作流程也熟悉新常態(tài)下的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。在豐富的管理理論和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上潛心研究金融學(xué)與理財(cái)規(guī)劃相關(guān)理論，涵蓋金融心理學(xué)、團(tuán)隊(duì)教練技術(shù)、管理學(xué)、組織行為學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)力、績效考核與激勵(lì)管理等學(xué)問。打破傳統(tǒng)培訓(xùn)的瓶頸，開發(fā)出多門提升領(lǐng)導(dǎo)者與員工素養(yǎng)和效能的內(nèi)訓(xùn)課程，包含金融理財(cái)專業(yè)基礎(chǔ)、投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、福利、案例實(shí)務(wù)，以及涵蓋領(lǐng)導(dǎo)力、溝通、心態(tài)、情緒管理、時(shí)間管理、目標(biāo)管理、客群管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、貸后管理、催收技巧、激勵(lì)、銷售等領(lǐng)域。在現(xiàn)階段高客市場的開拓與經(jīng)營管理上有亮眼的營銷實(shí)務(wù)成績，與組織高端理財(cái)師團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)的豐富經(jīng)驗(yàn)，還經(jīng)常受邀擔(dān)任第一財(cái)經(jīng)、福布斯理財(cái)大賽與國內(nèi)各級理財(cái)師大賽的評委。上課風(fēng)格生動(dòng)有趣，深入淺出，思路清晰，見解獨(dú)特，是實(shí)務(wù)運(yùn)作、金融學(xué)理、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)三者具備的優(yōu)秀講師。

張戊昌老師授課風(fēng)格

張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。 

強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢

強(qiáng)調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)型升級，從資本市場的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營銷全流程。

提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長期輔導(dǎo)； 

采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課。

課程案例豐富可落地，語言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

張戊昌老師培訓(xùn)課程

實(shí)務(wù)操作系列:

<資管新規(guī)與財(cái)富管理趨勢>，<銀行保險(xiǎn)營銷實(shí)務(wù)>，<網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入行動(dòng)營銷培訓(xùn)>，<資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升>，<客戶關(guān)系營銷與交叉營銷技巧>、<理財(cái)規(guī)劃營銷實(shí)務(wù)>，<顧問式營銷培訓(xùn)>，<證券投資顧問專業(yè)培訓(xùn)>，<高凈值人士財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃>，<高端客戶市場經(jīng)營>，<高端客戶保險(xiǎn)規(guī)劃>、<高效溝通技巧>，<顧客滿意服務(wù)與投訴處理技巧理>、<貸后管理與催收技巧>、<經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)與理財(cái)規(guī)劃>，<運(yùn)用保險(xiǎn)設(shè)計(jì)財(cái)富管理方案>、<高端客戶保險(xiǎn)營銷>、<高客沙龍>，<法商產(chǎn)說會(huì)>，<家庭理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富傳承>、<婚姻財(cái)富管理>、<私人銀行客戶分群與需求分析>、<高端客戶關(guān)系管理>、<產(chǎn)權(quán)梳理與頂層設(shè)計(jì)>、<家族辦公室>﹑<私人銀行案例解析>、<財(cái)富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升>、<資管新規(guī)后財(cái)富管理新格局與資產(chǎn)配置新趨勢>、<專業(yè)化保單設(shè)計(jì)與大額保單成交絕技>等

AFP/CFP認(rèn)證類課程:

<基礎(chǔ)理財(cái)模塊>、<時(shí)間價(jià)值與計(jì)算器>、<家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃>、<綜合案例規(guī)劃>、<風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)規(guī)劃>﹑<考前總復(fù)習(xí)班>、

理財(cái)案例與理財(cái)大賽系列:

<理財(cái)案例的制作與分析>、<綜合理財(cái)規(guī)劃案例>、<資產(chǎn)配置案例規(guī)劃大賽>、<案例制作與展示技巧>、<理財(cái)案例與辯論大賽>、<理財(cái)大賽實(shí)戰(zhàn)模擬與點(diǎn)評>

張戊昌老師服務(wù)客戶

近期服務(wù)培訓(xùn)營與駐點(diǎn)項(xiàng)目:

中國銀行湖北分行「理財(cái)經(jīng)理成長班」執(zhí)行講師 項(xiàng)目顧問與輔導(dǎo)師

盛世安康深圳分公司「高端客戶經(jīng)營與法商智慧培訓(xùn)營」執(zhí)行講師與項(xiàng)目顧問

盛世安康廣東分公司「高端客戶經(jīng)營與MDRT培訓(xùn)營」執(zhí)行講師與項(xiàng)目顧問

中國郵政湖北分公司「十佳理財(cái)經(jīng)理大賽」綜合能力與產(chǎn)能提升訓(xùn)練營 執(zhí)行講師

建設(shè)銀行深圳分行「私人銀行理財(cái)大賽」綜合能力提升訓(xùn)練營 執(zhí)行講師

深圳農(nóng)商銀行「十佳理財(cái)經(jīng)理大賽」綜合能力提升訓(xùn)練營 執(zhí)行講師與項(xiàng)目顧問

郵儲銀行廣西區(qū)分行「十佳理財(cái)經(jīng)理大賽」?fàn)I銷技能訓(xùn)練營 執(zhí)行講師

華夏銀行青島分行「十佳理財(cái)經(jīng)理大賽」綜合能力提升訓(xùn)練營 執(zhí)行講師

郵儲銀行廣西區(qū)分行「十佳理財(cái)經(jīng)理大賽」?fàn)I銷技能訓(xùn)練營 執(zhí)行講師

中國銀行寧波分行「中國銀行私人銀行家專業(yè)人才庫」執(zhí)行講師與駐點(diǎn)培訓(xùn)師

中國銀行廣東分行「客戶經(jīng)理專業(yè)技能競賽」執(zhí)行講師 項(xiàng)目顧問與輔導(dǎo)師

中國銀行湖北分行「客戶經(jīng)理專業(yè)技能競賽」執(zhí)行講師 項(xiàng)目顧問與輔導(dǎo)師

農(nóng)業(yè)銀行總行「個(gè)人金融部專題訓(xùn)班」執(zhí)行講師與輔導(dǎo)師

農(nóng)業(yè)銀行武漢分行「家庭理財(cái)規(guī)劃與客戶經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)營」執(zhí)行講師與輔導(dǎo)師

農(nóng)業(yè)銀行廣東分行「金融理財(cái)師大賽與專業(yè)技能培訓(xùn)營」執(zhí)行講師與駐點(diǎn)輔導(dǎo)師

興業(yè)銀行廣州分行「2018理財(cái)師大賽」?fàn)I銷技能訓(xùn)練營 執(zhí)行講師與輔導(dǎo)師

興業(yè)銀行南寧分行「財(cái)富業(yè)務(wù)精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升培訓(xùn)班」執(zhí)行講師與駐點(diǎn)輔導(dǎo)師

廣西農(nóng)商梧洲辦事處「2018新員工蛻變訓(xùn)練營」執(zhí)行講師與駐點(diǎn)輔導(dǎo)師

國商信達(dá)財(cái)富管理公司「財(cái)富管理顧問式營銷研修營」培訓(xùn)講師及駐點(diǎn)培訓(xùn)師

華創(chuàng)兆豐投資咨詢公司「兩岸三地財(cái)富管理高級研修營」執(zhí)行講師

華創(chuàng)兆豐投資咨詢公司「綜合財(cái)富管理高級研修營」執(zhí)行講師與輔導(dǎo)師

平安保險(xiǎn)河北分公司「產(chǎn)說會(huì)主講人主持人授權(quán)培訓(xùn)班」執(zhí)行講師與駐點(diǎn)輔導(dǎo)師

光大銀行廣州分行「產(chǎn)能飛躍」網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目 網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)師

張戊昌老師近期服務(wù)其他短訓(xùn)機(jī)構(gòu):

中國銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西分行)、中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)、中國農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)、中國建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西分行)、交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、國信證券、安信證券、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽等。

張戊昌老師往期集錦