1 | 金川--金融營(yíng)銷專家 | 上海 | 主講課程 |
現(xiàn)任：某大型合資保險(xiǎn)公司培訓(xùn)總監(jiān)
曾任：2018年 某上市集團(tuán)公司 培訓(xùn)總監(jiān)
2016年 海銀財(cái)富 高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理
2013年 招商銀行 貴賓理財(cái)經(jīng)理
2008年 泰康保險(xiǎn) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 《資產(chǎn)配置的藝術(shù)》 |
《理財(cái)規(guī)劃&財(cái)富管理》 |
《高端客戶開(kāi)發(fā)與分層維護(hù)》 |
《高凈值客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》 |
《金融理財(cái)顧問(wèn)銷售技巧提升》 |
2 | 李載元--銀行零售營(yíng)銷講師專家，銀行理財(cái)能專家 | 上海 | 主講課程 |
臺(tái)灣20年銀行從業(yè)資歷
內(nèi)地咨詢與培訓(xùn)資歷
國(guó)內(nèi)高新企業(yè)特別顧問(wèn)
多家銀行金融機(jī)構(gòu)咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
股份銀行：零售中心負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)
外資銀行：渣打銀行分行行長(zhǎng) | 《宏觀市場(chǎng)解讀能力強(qiáng)化與客戶談資建立技巧》 |
《險(xiǎn)中求勝」-銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷配置技巧(1天)》 |
《問(wèn)「對(duì)」問(wèn)題-創(chuàng)造被認(rèn)同的電面訪營(yíng)銷術(shù)(1天)》 |
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》 |
《抓對(duì)方向才有執(zhí)行力-零售行長(zhǎng)策略目標(biāo)與過(guò)程管理(1天)》 |
3 | 王攀--銀行實(shí)戰(zhàn)派營(yíng)銷專家 | 深圳 | 主講課程 |
總行白金級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)
全國(guó)性大型商業(yè)銀行總行內(nèi)訓(xùn)師
兼具銀行內(nèi)部從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及外部咨詢顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)
總行全國(guó)十佳白金級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)（該行最高級(jí)別認(rèn)證）
全國(guó)性大型商業(yè)銀行總行“金牌內(nèi)訓(xùn)師”（該行最高級(jí)別認(rèn)證 | 《電話銷售技巧》 |
《資產(chǎn)配置流程》 |
《產(chǎn)品銷售實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》 |
《客群分析經(jīng)營(yíng)管理》 |
《客群管理及關(guān)系經(jīng)營(yíng)》 |
4 | 鄭勝雄--理財(cái)營(yíng)銷專家 | 寧波 | 主講課程 |
總行級(jí):高級(jí)顧問(wèn)講師
花旗銀行亞洲區(qū)財(cái)富管理專業(yè)講師
中信金控中小企業(yè)融資部客戶經(jīng)理
瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁
香港創(chuàng)盛國(guó)際資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事
花旗銀行臺(tái)灣分行財(cái)富管理中心副總裁 | 《私人銀行TACSD五步工作法實(shí)戰(zhàn)》 |
《高凈值客戶法商智慧與財(cái)富傳承》 |
《法商財(cái)富沙龍精準(zhǔn)邀約與促成技巧》 |
《私人銀行高端客戶拓展與人脈經(jīng)營(yíng)管理》 |
《私人銀行法商財(cái)富沙龍策劃與精準(zhǔn)邀約》 |
5 | 程顯禮--私人銀行理財(cái)營(yíng)銷專家 | 上海 | 主講課程 |
清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁
北京愛(ài)私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
金融投資經(jīng)驗(yàn)16年 | 《財(cái)富管理新趨勢(shì)》 |
《國(guó)內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》 |
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰(zhàn)略》 |
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷技巧》 |
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》 |
6 | 蘇衛(wèi)宏--銀行營(yíng)銷與管理專家 | 北京 | 主講課程 |
著作《銀行客戶經(jīng)理的銷售關(guān)鍵對(duì)話》
4D 領(lǐng)導(dǎo)力認(rèn)證講師
中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士
《零售銀行》雜志專欄作者
宜信財(cái)富管理培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人
中宏保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理渣打銀行培訓(xùn)經(jīng)理（Core Level Trainer） | 《理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃》 |
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》 |
《高端客戶的獲客與開(kāi)發(fā)》 |
《銀行保險(xiǎn)銷售技能提升》 |
《銷售面談：SSAP掌控式銷售系統(tǒng)》 |
7 | 劉藝--財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家 | 上海 | 主講課程 |
加拿大魁北克大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師USCPA 香港證券執(zhí)業(yè)持證人
江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)特約講師
陸家嘴金融學(xué)院特聘講師
華東師范大學(xué)金融學(xué)院特約講師
個(gè)人著作：《CRS與私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》 | 《家族財(cái)富管理》 |
《銀行高凈值客戶關(guān)系管理與營(yíng)銷》 |
《銀行保險(xiǎn)銷售技能提升---期繳保單銷售》 |
《民法典視角下的大額保單銷售---家族財(cái)富傳承》 |
《公募基金銷售技能提升---顧問(wèn)式銷售于虧損客戶安撫》 |
8 | 張小磊-- 銀行網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)配置培訓(xùn)專家 | 鄭州 | 主講課程 |
國(guó)有四大行及多家股份制商業(yè)銀行分行基金/保險(xiǎn)產(chǎn)品輔銷顧問(wèn)
興業(yè)銀行(總行)基金營(yíng)銷“送教上門”培訓(xùn)項(xiàng)目指定講師
國(guó)有四大行及多家股份制商業(yè)銀行分行級(jí)基金/保險(xiǎn)產(chǎn)品輔銷顧問(wèn)
多家總行指定培訓(xùn)師 | 《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧》 |
《波動(dòng)市場(chǎng)下的基金營(yíng)銷技巧》 |
《銀行網(wǎng)點(diǎn)基金營(yíng)銷之六脈神劍》 |
《基于資產(chǎn)配置的保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》 |
《理財(cái)經(jīng)理存量客戶盤活技能提升》 |
9 | 黃永歡-- 理財(cái)營(yíng)銷專家 | 北京 | 主講課程 |
國(guó)家員工福利規(guī)劃師
北美壽險(xiǎn)管理師（FLMI）高級(jí)
中國(guó)財(cái)富管理研究中心特邀研究員
10年資深培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
兼任某私募基金高管 | 《狼性營(yíng)銷》 |
《保險(xiǎn)營(yíng)銷》 |
《客戶關(guān)系管理》 |
《支行行長(zhǎng)管理實(shí)務(wù)》 |
《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》 |
10 | 房繼良--私行財(cái)富管理專家 | 廣東 | 主講課程 |
專業(yè)講師資歷：18年
前花旗銀行臺(tái)灣區(qū)督導(dǎo)
招商銀行總行顧問(wèn)
中國(guó)銀行總行顧問(wèn)
工商銀行東莞分行顧問(wèn)
銀行私人銀行周易國(guó)學(xué)論壇的指定名師
具有18年的兩岸周易風(fēng)水大型講座與教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | 《私人銀行的藍(lán)海戰(zhàn)略》 |
《基金達(dá)人訓(xùn)練第一期》 |
《宏觀分析＋市場(chǎng)解讀＋如何與富人打交道》 |
《個(gè)險(xiǎn)人員－如何用資產(chǎn)配置工具營(yíng)銷保險(xiǎn)》 |
《財(cái)富顧問(wèn)“投研達(dá)人 賦能營(yíng)銷”通關(guān)訓(xùn)練營(yíng)》 |
11 | 鄺本真--零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷專家 | 廣州 | 主講課程 |
CFP國(guó)際金融理財(cái)師
國(guó)家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師
勝藍(lán)文化聯(lián)合創(chuàng)始人十余年?duì)I銷推動(dòng)及培訓(xùn)咨詢經(jīng)歷
曾任中信信托家族信托認(rèn)證顧問(wèn)
山谷家族辦公室傳承事業(yè)部總監(jiān)
多家銀行、保險(xiǎn)特邀培訓(xùn)師 | 《資產(chǎn)配置談期繳》 |
《活動(dòng)營(yíng)銷的策劃與組織》 |
《期繳中單的配置銷售法》 |
《期繳中單的配置銷售法》 |
《期繳場(chǎng)景化營(yíng)銷與工具實(shí)戰(zhàn)》（版權(quán)課） |
12 | 吳然-理財(cái)營(yíng)銷專家 | 北京 | 主講課程 |
著作：《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》
《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》
國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）
現(xiàn)任某股份制銀行個(gè)金部總經(jīng)理
泰康人壽理財(cái)師/培訓(xùn)督導(dǎo)
民生銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 | 《銀行理財(cái)全產(chǎn)品解析》 |
《異業(yè)聯(lián)盟合作與外拓新模式》 |
《資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)方案制作》 |
《公募基金及定投專項(xiàng)營(yíng)銷與演練》 |
《高凈值客戶營(yíng)銷與拓展實(shí)務(wù)》 |
13 | 郝偉--銀行實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷專家 | 杭州 | 主講課程 |
證券業(yè)從業(yè)人員資格
平安保險(xiǎn)的專職講師
農(nóng)業(yè)銀行常年戰(zhàn)略顧問(wèn)
建設(shè)銀行常年戰(zhàn)略顧問(wèn)
中國(guó)銀行常年戰(zhàn)略顧問(wèn)
平安銀行深圳分行某支行行長(zhǎng)
香港大學(xué)SPACE中國(guó)商業(yè)學(xué)院整合營(yíng)銷研究生 | 《電話營(yíng)銷技能提升》 |
《貴賓客戶交叉銷售技能》 |
《大堂經(jīng)理銷售技能提升》 |
《客戶關(guān)系管理技能提升》 |
《理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》 |
14 | 商崢--銀行財(cái)富咨詢專家 | 衡水 | 主講課程 |
中國(guó)建設(shè)銀行總行級(jí)培訓(xùn)師
“亞太金融卓越講師”唯一獲得者
中國(guó)金融培訓(xùn)行業(yè)首屆金蓮花獎(jiǎng)“十佳講師”第一名
曾先后在29省、直轄市、自治區(qū)為銀行、證券、保險(xiǎn)、國(guó)有企業(yè)集團(tuán)、外資企業(yè)授課，主講宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)管理、客戶關(guān)系、營(yíng)銷服務(wù)、財(cái)富管理等五系列二十幾門課程。 | 《理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理》 |
《需求分析與產(chǎn)品組合營(yíng)銷》 |
《銀行保險(xiǎn)銷售策略_贏在精準(zhǔn)》 |
《高端客戶分析與資產(chǎn)提升策略》 |
《如何用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保全與傳承》 |
15 | 周美慧--私行營(yíng)銷資深專家 | 上海 | 主講課程 |
金融從業(yè)資歷31年
新加坡私人銀行家(Private Banker of Singapore)
中國(guó)國(guó)際標(biāo)委會(huì)私人銀行家認(rèn)證課程（CPB）授課專家
招商銀行總行零售部及私人銀行部授課（PSS）專家導(dǎo)師
金融從業(yè)資歷31年，曾擔(dān)任臺(tái)灣花旗銀行分行行長(zhǎng) | 《顧問(wèn)式銷售技巧》 |
《基金與保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》 |
《私人銀行業(yè)務(wù)概覽及發(fā)展趨勢(shì)》 |
《私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購(gòu)》 |
《如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高保險(xiǎn)成功率》 |
16 | 趙奕楠--私人銀行營(yíng)銷專家 | 上海 | 主講課程 |
英國(guó)謝菲爾德大學(xué)經(jīng)濟(jì)及金融專業(yè)，碩士學(xué)位
顧問(wèn)式理財(cái)及DISC認(rèn)證講師
曾就職于英國(guó)巴克萊銀行
回國(guó)后曾先后供職于恒生銀行，花旗銀行
平安銀行私人銀行課程研發(fā)負(fù)責(zé)人 | 《基金及銷售技能提升》 |
《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷策略及銷售技巧》 |
《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》 |
《現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》 |
《私人銀行管理和營(yíng)銷能力提升》 |
17 | 劉麗--銀行營(yíng)銷專家 | 深圳 | 主講課程 |
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP)
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行內(nèi)訓(xùn)師
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人金融部副總經(jīng)理
銀行從業(yè)資格\保險(xiǎn)銷售從業(yè)資格\基金銷售從業(yè)資格
國(guó)家中級(jí)促動(dòng)師資格\DISC認(rèn)證顧問(wèn)\DISC認(rèn)證講師 | 《基金銷售技能提升訓(xùn)練》 |
《貴金屬銷售技能提升專題培訓(xùn)》 |
《理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升專項(xiàng)培訓(xùn)》 |
《現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷型沙龍活動(dòng)的組織與策劃》 |
《中高級(jí)理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升進(jìn)階培訓(xùn)》 |
18 | 趙晨卓--銀行實(shí)戰(zhàn)型專家 | 鄭州 | 主講課程 |
12年銀行營(yíng)銷輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)
曾任：平安保險(xiǎn)營(yíng)銷主管
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
磐石財(cái)富管理中心合伙人?多家國(guó)有銀行指定營(yíng)銷項(xiàng)目導(dǎo)師
某國(guó)有銀行河南省分行指定財(cái)富管理項(xiàng)目導(dǎo)師、理財(cái)師、內(nèi)訓(xùn)師大賽常任評(píng)委
國(guó)內(nèi)三家大型保險(xiǎn)公司河南省、河北省分公司指定項(xiàng)目導(dǎo)師
中國(guó)銀行某省分行榮獲“勞動(dòng)組合優(yōu)化”總行第一名（項(xiàng)目創(chuàng)始人及主導(dǎo)人） | 《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》 |
《產(chǎn)能提升之整村授信》 |
《理財(cái)沙龍營(yíng)銷與策劃》 |
《期交保險(xiǎn)之法商智慧營(yíng)銷》 |
《期交保險(xiǎn)顧問(wèn)式營(yíng)銷策略》 |
19 | 黃興--銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)講師 | 武漢 | 主講課程 |
大型國(guó)有銀行保險(xiǎn)首席講師
平安集團(tuán)湖北分公司總經(jīng)理辦公室企劃、營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)、區(qū)經(jīng)理
中國(guó)太保人壽區(qū)域培訓(xùn)中心總經(jīng)理
中國(guó)太保人壽中心支公司總經(jīng)理
國(guó)有行武漢分行銀保培訓(xùn)室主任、首席講師
中國(guó)人民銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目講師
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)媒體培訓(xùn)特約講師 | 《銀行保險(xiǎn)新?tīng)I(yíng)銷》 |
《保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)及前景展望》 |
《基金配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)》 |
《保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)及投訴應(yīng)對(duì)》 |
《速戰(zhàn)速?zèng)Q——簡(jiǎn)單產(chǎn)品快速銷售技巧》 |
20 | 包芮華--理財(cái)營(yíng)銷專家 | 杭州 | 主講課程 |
曾擔(dān)任某國(guó)有銀行資深理財(cái)金經(jīng)理
現(xiàn)就職世界500強(qiáng)保險(xiǎn)公司
在銀行系統(tǒng)多次“臨危受命”并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)最終取得系統(tǒng)內(nèi)銷售業(yè)績(jī)前三的成績(jī)，現(xiàn)服務(wù)于世界500強(qiáng)保險(xiǎn)公司，有6年個(gè)險(xiǎn)、4年銀保業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) | 《期交保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練營(yíng)》 |
《銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷能力提升》 |
《新形勢(shì)下的大額保單營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》 |
《旺季開(kāi)門紅保險(xiǎn)營(yíng)銷新策略和案例解析》 |
《資產(chǎn)配置下的綜合產(chǎn)品營(yíng)銷邏輯與技能提升》 |
21 | 謝敏--銀保實(shí)戰(zhàn)專家 | 廈門8k | 主講課程 |
畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
福建省培訓(xùn)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事
福州市鼓樓區(qū)工商聯(lián)特聘資深培訓(xùn)
福州市潤(rùn)知教育咨詢管理公司特聘高級(jí)講師
瑞達(dá)期貨總部（廈門）培訓(xùn)總監(jiān)
陸家嘴國(guó)泰人壽廈門分公司副總
幸福人壽福建分公司培訓(xùn)總兼福州本部總
江西平安高管、生命人壽福建分公司培訓(xùn)總 | 《保險(xiǎn)法商課》 |
《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》 |
《保險(xiǎn)銷售技巧與話術(shù)》 |
《郵政專業(yè)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷與策劃》 |
《銀?？蛻艚?jīng)理專項(xiàng)技能提升培訓(xùn)》 |
22 | 孫雁--保險(xiǎn)營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家 | 南京 | 主講課程 |
曾任平安江蘇分公司意外險(xiǎn)總經(jīng)理
平安福研發(fā)創(chuàng)始人之一
平安常州三級(jí)機(jī)構(gòu)老總
陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)全國(guó)總經(jīng)理
紫金保險(xiǎn)HRD兼企業(yè)內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)經(jīng)理
?？祲垭U(xiǎn)副總裁
聯(lián)想集團(tuán) 江蘇平臺(tái)銷售總監(jiān) | 《銀保業(yè)績(jī)倍增》 |
《挖掘責(zé)任保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)》 |
《新常態(tài)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷策略》 |
《保險(xiǎn)續(xù)期關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成技能培訓(xùn)》 |
《監(jiān)管要求與新形勢(shì)下的保險(xiǎn)生存之道》 |
23 | 巢暉--保險(xiǎn)營(yíng)銷專家 | 廣州 | 主講課程 |
23年專業(yè)化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
金融業(yè)資深實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師
世界500強(qiáng)企業(yè)講師團(tuán)特聘講師、授權(quán)講師
國(guó)際銷售績(jī)效改進(jìn)研究院高級(jí)研究員
英國(guó)RTC人才量化管理分析師
全國(guó)工業(yè)和信息化應(yīng)用人才測(cè)評(píng)師
保險(xiǎn)系統(tǒng)“新生代增員”、“銀保業(yè)績(jī)倍增”、“貴賓項(xiàng)目”、“二開(kāi)項(xiàng)目”高級(jí)導(dǎo)師 | 《高凈值客戶年金險(xiǎn)銷售技巧》 |
《理財(cái)規(guī)劃與年金險(xiǎn)銷售技巧》 |
《資產(chǎn)配置與期交保險(xiǎn)銷售技巧》 |
《中高端存量客戶期交保單開(kāi)拓秘籍》 |
《銀保期交產(chǎn)品銷售技巧（年金_終身壽險(xiǎn)）》 |
24 | 郭夢(mèng)琪--保險(xiǎn)與財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)專家 | 黑龍江 | 主講課程 |
管理會(huì)計(jì)師 理財(cái)規(guī)劃師
保險(xiǎn)業(yè)講師組訓(xùn)
金融理財(cái)規(guī)劃師
黑龍江龍師會(huì)成員
圣源祥保險(xiǎn)公司黑龍江分公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
曾任某保險(xiǎn)代理公司四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
黑龍江省某生物科技有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)
某開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、監(jiān)事
圣源祥保險(xiǎn)2019年度壽險(xiǎn)高峰會(huì)員 | 《酒會(huì)式營(yíng)銷及流程》 |
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》 |
《主管創(chuàng)新思維模式的建立》 |
《保單診斷服務(wù)式營(yíng)銷》 |
《打通你的財(cái)富渠道——客戶開(kāi)拓與關(guān)系經(jīng)營(yíng)之道》 |
25 | 郭慧嫻--總行領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)戰(zhàn)型資深專家 | 上海 | 主講課程 |
德意志私人銀行董事
南山人壽財(cái)富管理副總經(jīng)理
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)特聘專家講師
臺(tái)北富邦銀行財(cái)富管理總處處長(zhǎng)
花旗銀行中小企業(yè)處資深副總裁
渣打銀行中小企業(yè)處資深副總裁
臺(tái)灣金融研訓(xùn)院菁英講師及座談行業(yè)專家 | 《應(yīng)對(duì)當(dāng)下面向未來(lái)》 |
《私人銀行資產(chǎn)管理》 |
《家族信托與財(cái)富傳承》 |
《專業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置》 |
《保險(xiǎn)——攻無(wú)不克的期繳保險(xiǎn)銷售策略》 |
26 | 宋佳龍--資深的財(cái)富管理講師 | 上海 | 主講課程 |
中國(guó)信托商業(yè)銀行高端客戶經(jīng)理
花旗銀行高雄分行高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理
渣打銀行行長(zhǎng)
美商格林證券(香港)副總裁
2004年獲中國(guó)信托商業(yè)銀行卡神獎(jiǎng)全臺(tái)灣第二名。
2007年得到渣打銀行全臺(tái)灣三冠王AUM CIF REV第一名
2010獲得百萬(wàn)美金銀行保險(xiǎn)獎(jiǎng)項(xiàng)、最佳理財(cái)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)
2007~2012年分別得到10個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的第一名 | 《資產(chǎn)配置輕松談》 |
《保險(xiǎn)營(yíng)銷葵花寶典》 |
《基金產(chǎn)品合規(guī)性銷售解析》 |
《絕對(duì)成交-波動(dòng)市場(chǎng)下資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)葵花寶典》 |
《《私行高端客戶電訪與面訪綜合銷售技能提升戰(zhàn)斗營(yíng)》》 |
27 | 宋世麗--銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷講師 | 青島 | 主講課程 |
友邦保險(xiǎn)培訓(xùn)主管
海爾紐約人壽培訓(xùn)主管
恒安人壽省公司培訓(xùn)部經(jīng)理
某知名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總部培訓(xùn)部經(jīng)理
山東某集團(tuán)人力資源總監(jiān)
擁有17年的金融行業(yè)培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期致力于銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域的研究和探索，并操作過(guò)股票、紙黃金、公募基金、P2P、虛擬幣等產(chǎn)品，能夠給予客戶全資產(chǎn)配置的建議 | 《保險(xiǎn)期繳訓(xùn)練營(yíng)》 |
《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》 |
《資產(chǎn)配置及綜合理財(cái)》 |
《基金銷售技能提升培訓(xùn)》 |
《快速探明客戶保險(xiǎn)需求五步法》 |
